摩擦材料是應用在動力機械上，依靠摩擦作用來執行制動和傳動功能的部件材料。按應用領域，摩擦材料可以分為制動系摩擦材料（剎車片）和傳動系摩擦材料（干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片）。剎車片用于制動，吸收動能；干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動，傳遞動力。

按材質，摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。

按工作環境，摩擦材料可以分為干式摩擦材料（剎車片、干式離合器摩擦片）和濕式摩擦材料（濕式紙基摩擦片），干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料，濕式摩擦材料指浸泡在各類油體內工作的摩擦材料。

②行業發展概況

1897 年，英國人 Aerbert Frood 發明了天然纖維增強摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產企業 Ferodo，開創了現代摩擦材料工業的先河。Ferodo 公司發明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。

石棉摩擦材料的發明具有里程碑式的意義，為行業發展奠定了堅實的基礎。但隨著交通工具和基礎設施的變革，石棉纖維在高溫下容易脫去結晶水而不穩定的問題日益凸顯，導致傳動性能不穩定。此外，石棉纖維會隨著摩擦磨損釋放到環境中形成大量極細的元纖維，在大氣中懸浮數周甚至數月，對人體具有致癌作用。

19 世紀 70 年代以來，歐美發達國家對石棉的致癌性形成了共識，先后出臺禁止石棉產品生產的法案。摩擦行業尋求對石棉纖維的替代，大體分為兩個發展方向：一種用金屬纖維替代石棉纖維，逐步演變為用途十分廣泛的半金屬及少金屬材料；另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機物對石棉進行替代。

1942 年，石禮耕先生將蟲膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片，在替代進口產品的同時也開創了我國生產摩擦材料的歷史。1946 年，石禮耕先生成立了我國第一家摩擦材料作坊，并于 50 年代初成功試制石棉摩擦片。

我國在無石棉摩擦材料方面的研究起步較晚，直到 1989 年國內才陸續推出以半金屬型摩擦材料為主的無石棉摩擦材料，但產量較低，品質也與歐美發達國家差距較大。進入 21 世紀后，隨著民營經濟的快速發展，國內逐漸出現一批實力較強的摩擦材料企業，投入較多人力物力進行產品研發，著重向安全和環保的角度傾斜，不斷研發生產各類新型非石棉摩擦材料。

③行業發展趨勢

A.干式離合器摩擦片發展趨勢

干式離合器摩擦片行業將呈現穩定持續地發展趨勢，具體原因如下：a.國內商用車市場快速發展和乘用車的產量基數帶來較大的干式離合器摩擦片增量需求干式離合器摩擦片主要應用于手動變速器（MT）。

手動變速器（MT）內部結構相對簡單，購置成本較低，便于維修，同時傳動效率比較高，動力提速快，油耗較低。商用車，特別是貨車，作為生產工具，對成本較為敏感，因此手動變速器在商用車市場仍占據主要地位。

最近幾年在商用車領域發展較好的電控機械式自動變速器（AMT），亦需裝配干式離合器摩擦片，系在手動齒輪組結構的基礎上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置，代替駕駛員手動換檔和踩離合操作，在保證傳動效率的同時增加了駕駛舒適度，其對干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。

2021 年，國內商用車產銷分別完成 467.4 萬輛及 479.3 萬輛。2022 年，受國內宏觀經濟下行的影響，國內商用車產銷分別完成 318.5 萬輛及 330 萬輛，同比分別下降 31.9%、31.2%。

隨著國內經濟活動持續復蘇，商用車市場亦呈現回暖趨勢。2023 年 1-7 月，國內商用車產銷分別完成 225.3 萬輛及 225.8 萬輛，同比分別增長 16.9%、15.9%。隨著大宗商品市場持續發展、運力需求增長，加之物流行業發展，固定資產投資拉動，未來國內商用車市場仍將保持良好的發展前景。

在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，手動擋汽車市場份額逐年下降。但我國是世界最大的汽車生產和消費國，汽車產銷量連續多年位居全球第一，國內生產的乘用車基數巨大，雖然手動擋比例已明顯下降，但每年度乘用車主機配套的市場需求仍然較大。

根據中國汽車工業協會統計數據，2022 年，國內制造的乘用車中，手動擋比例約為 9.45%，而 2022 年國內乘用車產量為 2,383.6 萬輛，因此乘用車主機配套市場對干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。

b.國內巨大的汽車保有量帶來持續的干式離合器摩擦片售后服務市場需求

最近二十年是我國汽車工業發展的黃金期，我國汽車產銷量快速增長，并于 2009 年后一直保持全球最大的汽車產銷國地位。

2022 年，我國汽車產銷量分別為 2,702.10 萬輛和 2,686.40 萬輛。隨著我國汽車產銷量迅速增長，常年保持在較高水平，國內汽車保有量亦迅速增加。截至 2022 年末，我國民用汽車保有量為 31,184.44 萬輛。干式離合器摩擦片長期在高溫高摩擦狀態運行，特別是作為生產工具的中重型貨車，使用較為頻繁，離合器摩擦片磨損較大，更換相對頻繁。受益于我國龐大的汽車保有量基數，國內干式離合器摩擦片售后服務市場需求巨大。

而且售后服務市場的需求具有剛性和重復性消費的特征，市場需求受經濟發展周期的影響較小。由于人口眾多，與發達國家相比，目前我國人均汽車保有量尚處于較低水平，發展潛力巨大。未來，隨著我國居民收入水平的持續提高，消費不斷升級，以及城鎮化進程的推進，我國汽車行業仍將保持良好的發展態勢，汽車保有量將持續增加，干式離合器摩擦片售后服務市場需求旺盛。

c.國產替代成為國內汽車零部件行業發展的大趨勢

近年來，國內汽車行業競爭日趨激烈，汽車主機廠出于控制成本的考慮，對于原來進口的零部件，在產品品質相同的情況下，開始逐步選擇具備價格優勢和本土服務優勢的內資供應商，汽車零部件行業的國產替代趨勢已開始顯現。部分優秀內資零部件企業在細分領域形成了一定的競爭優勢，并對進口產品形成替代。

經測算，2021 年及 2022 年，汽車干式離合器摩擦片國內市場規模約為 153,581.02 萬元、148,375.93 萬元。

d.出口市場為干式離合器摩擦片帶來新的業績增長點

作為典型的全球化產業之一，汽車產業的全球化特征顯著，國際分工合作較多。國內部分零部件企業經過多年努力，憑借良好的產品質量和價格優勢，進入國際知名主機廠或零部件巨頭的全球采購體系，拓展海外銷售，參與全球競爭。特別是 2020 年以來，國外經濟下行壓力較大，汽車零部件企業停產時間較長，部分國外主機廠及一級零部件供應商大幅增加向中國零部件合格供應商的采購量，有利于國內零部件企業增加出口量，擴大海外市場份額。

經測算，2021 年及 2022 年，汽車干式離合器摩擦片全球市場規模約為 755,479.68 萬元、747,370.42 萬元。

B.濕式紙基摩擦片發展趨勢

國內濕式紙基摩擦片發展趨勢較好，行業前景廣闊，具體原因如下：

a.國內乘用車市場持續向好

2021 年，國內乘用車產銷量分別為 2,140.8 萬輛及 2,148.2 萬輛；2022 年國內乘用車產銷量分別為 2,383.6 萬輛及 2,356.3 萬輛，同比分別增長 11.2%、9.5%；2023 年 1-7 月，國內乘用車產銷量分別為 1,339.7 萬輛及 1,336.8 萬輛，同比分別增長 6%、6.7%。國內乘用車市場持續向好是濕式紙基摩擦片行業穩定發展的重要保障。

b.國內自動擋乘用車比例持續上升

隨著國民生活水平的提高，人們對車輛駕駛的方便性和舒適性提出了越來越高的要求。由于自動檔汽車駕駛時，操作更為簡單方便，可以自動匹配檔位與速度，無需手動換擋，明顯提升了駕駛舒適度，因此在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，自動擋汽車市場份額逐年上升。

根據中國汽車工業協會統計數據，近幾年，國內制造的乘用車中自動擋比例持續上升，至 2022 年，國內制造的乘用車中自動擋比例已超過 85%，占據主要市場份額，濕式紙基摩擦片需求較大。c.傳統能源汽車仍然具有良好發展空間根據中國汽車工程學會編著的《節能與新能源汽車總體技術路線圖 2.0》，至 2025 年，我國傳統能源汽車預計約占汽車總銷量的 80%；至 2030 年，預計約占 60%；至 2035 年，預計約占 50%。

因此，未來我國傳統能源汽車仍將保持較大的增量市場。根據《節能與新能源汽車總體技術路線圖2.0》，未來我國將通過發展多檔先進變速器、輕量化等技術路徑實現節能減排的目標，例如：至2025 年，非混合動力的節能汽車需掌握 8AT，CVT 承載能力達 350 Nm；至 2030 年，需研發 9 檔以上 AT 及承載能力達 400 Nm 的 CVT；至 2035 年，需掌握 9 檔以上 AT，CVT 速比寬度達 7.5。

2020 年，國內乘用車自動變速器裝車量為 1,680.84 萬臺。根據不同類型自動變速器裝車量和所需配套濕式紙基摩擦片及對偶片的數量，2020 年，國內乘用車主機配套濕式紙基摩擦片市場需求量預計在 12,852 萬片至 23,399 萬片之間，主機配套對偶片市場需求量預計在 17,309 萬片至 28,430 萬片之間。

假設濕式紙基摩擦片為 7.42 元/片（林泰新材同類產品價格平均值），對偶片為 5.50 元/片（林泰新材同類產品價格平均值），則 2020 年，國內乘用車主機配套濕式紙基摩擦片（含對偶片，下同）市場需求金額預計在 19.06 億元至 33.00 億元之間。

截至 2020 年底，國內乘用車保有量為25,145.00 萬輛，經測算，國內乘用車售后服務濕式紙基摩擦片市場需求金額約為主機配套的 1.35倍，預計在 25.64 億元至 44.39 億元之間。因此，2020 年，國內乘用車濕式紙基摩擦片市場需求金額預計在 44.70 億元至 77.39 億元之間。

同時，濕式紙基摩擦片可以應用于工程機械和農業裝備領域，我國是基礎設施建設大國，工程機械需求巨大，伴隨著農業現代化建設，農業裝備需求強勁，因此濕式紙基摩擦片國內市場需求更為廣闊，市場規模預計可達百億以上。

d.新能源汽車的快速發展帶來新的需求

自 2018 年以來，在汽車電動化的背景下，國內新能源汽車市場快速發展，造車新勢力不斷涌現，傳統燃油車生產商亦加速布局轉型的進程。報告期內，國內新能源汽車產業持續保持高景氣度，產銷兩端均快速增長。

根據中國汽車工業協會統計，2021 年國內新能源汽車產銷量分別為 354.5 萬輛、352.1 萬輛，同比分別增長 159.52%、157.57%；2022 年國內新能源汽車產銷量分別為 705.8 萬輛、688.7 萬輛，同比分別增長 99.10%、95.60%；2023 年 1-7 月，國內新能源汽車產銷量分別為 459.1萬輛、452.6 萬輛，同比分別增長 40%、41.7%。插電式混合動力汽車變速器需使用濕式紙基摩擦片，是濕式紙基摩擦片銷售增長的重要市場。

目前純電新能源汽車的傳動系統大多采用固定齒比減速器，即單檔減速器。單檔減速器結構簡單、成本較低，一般采用兩級齒輪減速，技術要求相對較低，無需使用濕式紙基摩擦片；但單檔變速器無法同時兼顧電動汽車的動力性和經濟性，在行駛過程中驅動電機通常無法處于高效率工作點，在特定工況下，驅動電機效率會明顯下降，浪費電能從而減少續航里程。

因此，純電新能源汽車傳動系統的發展趨勢是采用兩擋甚至多檔減速器，根據不同的工況改變速比，優化電機運行狀態，提升驅動系統效率。保時捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凱恩（GKN）、麥格納（MAGNA）、廣汽埃安等公司已推出多款兩擋減速器產品，應用于新能源汽車上。兩擋或多檔減速器均需使用濕式紙基摩擦片，隨著兩擋或多檔減速器的廣泛應用，將為濕式紙基摩擦片行業帶來新增長點。

第一章 摩擦材料行業基本概況

第一節 摩擦材料行業概念界定及特征

一、摩擦材料行業定義及研究范圍

二、摩擦材料行業發展特征

第二節 行業分類

一、行業分類方法

二、行業分類情況

第三節 行業發展特征

一、行業生命周期

二、行業產業鏈完備性

三、行業進入/退出壁壘

四、行業相關技術成熟度分析

第二章 2022年全球摩擦材料行業發展概述

第一節 全球摩擦材料行業市場規模

一、2020-2022年全球摩擦材料行業市場規模及其變化趨勢

二、2023-2028年全球摩擦材料行業市場規模預測

第二節 全球摩擦材料行業供給情況分析

一、全球摩擦材料行業產能分布情況

二、全球摩擦材料行業典型供給企業分析

1、企業一

2、企業二

3、企業三

第三節 全球摩擦材料行業需求分析

一、全球摩擦材料行業需求規模

二、全球摩擦材料行業需求格局

三、全球摩擦材料行業需求趨勢

四、2023-2028年全球摩擦材料行業需求規模預測

第四節 全球摩擦材料行業發展成功經驗借鑒及失敗教訓吸取

一、全球摩擦材料行業發展成功經驗借鑒

二、全球摩擦材料行業發展失敗教訓吸取

第三章 2022年中國摩擦材料行業發展環境分析

第一節 摩擦材料行業發展政策環境

一、摩擦材料行業發展規劃類政策及其解讀

二、摩擦材料行業發展監管類政策及其解讀

三、摩擦材料行業發展標準類政策及其解讀

第二節 摩擦材料行業發展經濟環境

一、國內宏觀經濟發展情況

二、國內固定資產投資情況

三、國內商品貿易情況

四、國內投融資規模情況

第三節 摩擦材料行業發展社會環境

一、國內人口情況分析

二、國內人均收入及支出情況分析

三、國內人才儲備情況

四、國內科研經費支出情況

第四節 摩擦材料行業技術環境

一、摩擦材料行業技術專利申請情況

二、摩擦材料行業主要技術分析

三、技術對摩擦材料行業發展的作用機制分析

四、摩擦材料行業技術發展趨勢分析

第四章 2020-2022年中國摩擦材料行業市場分析

第一節 2020-2022年國內摩擦材料行業市場規模

一、2020-2022年國內摩擦材料行業市場規模及其變化趨勢

二、2020-2022年國內摩擦材料行業市場規模變化影響因素

三、2023-2028年摩擦材料行業市場規模及增速預測

第二節 國內摩擦材料行業市場供給情況分析

一、國內摩擦材料行業供給企業數量

二、國內摩擦材料行業供給企業區域分布情況

三、國內摩擦材料行業從業人員數量

四、國內摩擦材料行業供給規模

五、國內摩擦材料行業產能規劃情況

第三節 國內摩擦材料行業市場需求情況分析

一、摩擦材料行業需求規模

二、國內摩擦材料行業需求結構

三、國內摩擦材料行業需求趨勢

四、國內摩擦材料行業需求潛力預測

第五章 國內摩擦材料行業競爭格局及競爭策略

第一節 行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節 行業集中度分析

一、市場集中度分析

二、區域集中度分析

第三節 國內摩擦材料行業競爭梯隊

一、第一梯隊

二、第二梯隊

三、第三梯隊

第四節 國內摩擦材料行業競爭策略

一、產品策略

二、價格策略

三、渠道策略

四、促銷策略

第六章 國內摩擦材料行業人才策略分析

第一節 人才招聘策略

一、基層人才招聘策略

二、中策人才招聘策略

三、高級人才招聘策略

第二節 人才培養策略

一、內部培養策略

二、外部委托培養策略

第三節 人才激勵策略

一、崗位晉升激勵策略

二、股權激勵策略

三、期權激勵策略

第七章 摩擦材料行業國際化發展策略

第一節 摩擦材料行業國際化發展基礎

一、摩擦材料行業出口情況

二、摩擦材料對外依存度

三、摩擦材料行業oem情況分析

第二節 摩擦材料行業國際化發展策略

一、參與國際標準的制定

二、提升行業全球競爭力

三、實施“走出去”戰略

第八章 摩擦材料行業企業競爭策略分析

第一節 摩擦材料市場競爭策略分析

一、2023年摩擦材料市場增長潛力分析

二、現有摩擦材料行業競爭策略分析

第二節 摩擦材料企業競爭策略分析

一、全球熱點對摩擦材料行業企業競爭力的影響

二、國內熱點對摩擦材料行業企業競爭力的影響

三、2023-2028年國內摩擦材料行業企業競爭策略

第九章 2022年中國摩擦材料行業重點企業分析

第一節 企業一

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第二節 企業二

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第三節 企業三

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第四節 企業四

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第五節 企業五

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第六節 企業六

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第七節 企業七

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第八節 企業八

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第九節 企業九

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第十節 企業十

一、企業概述

二、企業產品/服務分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業整體經營情況分析

五、企業發展經驗借鑒

第十章 2023-2028年中國摩擦材料行業發展與投資風險分析

第一節 摩擦材料行業環境風險

一、國際經濟環境風險

二、匯率風險

三、宏觀經濟風險

四、宏觀經濟政策風險

五、區域經濟變化風險

第二節 產業鏈上下游及各關聯產業風險

第三節 摩擦材料行業政策風險

第四節 摩擦材料行業市場風險

一、市場供需風險

二、價格風險

三、競爭風險

第十一章 2023-2028年中國摩擦材料行業發展前景及投資機會分析

第一節 摩擦材料行業發展前景預測

一、用戶需求變化預測

二、競爭格局發展預測

三、渠道發展變化預測

四、行業總體發展前景及市場機會分析

第二節 摩擦材料行業投資機會

一、區域市場投資機會

二、產業鏈投資機會

第十二章 摩擦材料行業投資機會與風險

第一節 行業活力系數比較及分析

一、2022年相關產業活力系數比較

二、2020-2022年行業活力系數分析

第二節 行業投資收益率比較及分析

一、2022年相關產業投資收益率比較

二、2020-2022年行業投資收益率分析

第三節 摩擦材料行業投資效益分析

一、2020-2022年摩擦材料行業投資狀況分析

二、2023-2028年摩擦材料行業投資效益分析

三、2023-2028年摩擦材料行業投資趨勢預測

四、2023-2028年摩擦材料行業的投資方向

五、2023-2028年摩擦材料行業投資的建議

六、新進入者應注意的障礙因素分析

第四節 影響摩擦材料行業發展的主要因素

一、2023-2028年影響摩擦材料行業運行的有利因素分析

二、2023-2028年影響摩擦材料行業運行的穩定因素分析

三、2023-2028年影響摩擦材料行業運行的不利因素分析

四、2023-2028年我國摩擦材料行業發展面臨的挑戰分析

五、2023-2028年我國摩擦材料行業發展面臨的機遇分析

圖表目錄

圖表：中國摩擦材料行業相關政策匯總

圖表：2020-2022年中國摩擦材料市場規模

圖表：2023-2028年中國摩擦材料市場規模及增速預測

圖表：2022年中國摩擦材料行業市場結構分析

圖表：摩擦材料區域分布狀況